根据国泰君安的研究报告,近期市场上出现了众多智能化终端设备,例如人工智能伴侣机器人和AI眼镜,并且预计特斯拉的人形机器人的生产规模与速度将有所增长。在2025年的CES展会上,许多基于人工智能技术的硬件产品亮相,其中以智能陪伴机器人和AI眼镜尤为引人注目;此外还有诸如AI戒指、吊坠等可穿戴设备纷纷发布。这表明了人工智能正在快速地渗透到人们的日常生活中去。特斯拉方面也披露了关于其人形机器人的生产和规模计划。预计到了2035年,全球范围内智能眼镜的销量可能达到14亿副,市场占有率将接近70%。
建议关注以下两点:一是那些受益于AI技术与消费电子产品结合而发展的智能化可穿戴设备如智能眼镜;二是由于特斯拉机器人量产预期提升所带来的丝杠、减速器等关键零部件供应商的机会。
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